您的位置： 免费文档所有分类经管营销销售/营销 网点客户信息管理表

网点客户信息管理表

网点客户信息管理表 姓名 客 户 基 本 信 息 身份证 职业 月收入 适推荐产品 个人偏好 风险等级 □储蓄 □理财产品 □保险 □基金 □国债 □其他债券 已购买产品 □网银 □代发工资 □短信 □手机银行 □个人贷款 √ □信用卡 □手机银行 □绿卡 □电话银行 □代扣电费 □代缴其他费用 □其他业务 性别 职务 出生年月 现居住址 行业类别 联系电话 金融资产

□2000元以下 □2000至5000元 □5000元至1万元 □1万元以上

金 融 产 品 使 用 情 况

□邮储银行 □工商银行 □建设银行 □中国银行 □农业银行 使用其他银 □交通银行 □浦发银行 □民生银行 □上饶银行 □招商银行 行服务 □村镇银行 □农村信用社 □本外币理财 □国债 □保险 □基金 □证券 □信托 □期货 投资偏好 □贵金属 □房地产□储蓄 □其他 家庭情况 关系 职业及月收入 姓名 爱好 其他

对邮政的相关意见和建议：

维护记录 日期 联系方式 维护摘要 跟进安排 日期 方式 意向

网点客户信息管理表

网点客户信息管理表

第1页

你可能喜欢

  • 客户信息管理表
  • 理财经理工作日志
  • 客户资料表
  • 客户信息表模板
  • 客户信息登记表
  • 客户信息反馈表
  • 客户基本信息表

网点客户信息管理表的相关文档搜索

网点客户信息管理表相关文档

最新文档

返回顶部