您的位置： 免费文档所有分类资格考试/认证财会/金融考试 助理理财规划师大纲

助理理财规划师大纲

第一章 理财规划基本知识

助理理财规划师大纲

第一节 理财规划概述 二、理财规划内涵 1、总体目标

三、理财规划目标 2、具体目标

四、理财规划的原则

第二节 理财规划内容工具流程 ２、家庭模型

第三节 第四节 二、不同生命周期、家庭模型下的理财规划

三、理财规划的内容 四、理财规划的主要工具 五、理财规划的流程

一、理财规划职业发展

二、个人理财服务的三个层次

国内商业银行理财服务发

三、理财规划职业在中国 展现状

1、道德与职业道德

职业道德与操守 2、理财规划师职业道德的意义

3、理财规划师职业道德规范的构成

二、理财规划师职业道德准则 三、理财规划师执业纪律规范

四、违反职业道德规范的制裁措施、行业自律机构的制裁措施

第二章 财务与会计

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