您的位置： 免费文档所有分类资格考试/认证公务员考试 助理理财规划师培训计划和教学大纲

助理理财规划师培训计划和教学大纲

根据国家劳动社会保障部出版的培训计划和教学大纲编写

理财规划师

1.职业代码：X2—07—03—04。

2.职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

助理理财规划师培训计划

1.培训目标

1.1 总体目标

培训具备以下条件的人员：掌握理财规划的基本理论知识，能收集客户资料，分析客户信息，并能制定现金、消费支出及教育等专项规划方案。

1.2 理论知识培训目标

依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的理论知识要求，通过培训，使培训对象掌握与理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、税收、法律、理财计算、

理财规划工作流程和工作要求等基本知识，掌握现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等相关理论知识。

1.3 专业能力培训目标

依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的专业能力要求，通过培训，使培训对象掌握现金规划、消费支出规划、教育规划方案的制定，并能收集客户风险管理和保险、投资、退休养老、财产分配与传承规划的相关信息，为客户提供相应的咨询服务。

2.教学要求

2.1 理论知识要求

2.1.1 职业道德 2.1.2 基础知识 2.1.3 现金规划 2.1.4 消费支出规划 2.1.5 教育规划

2.1.6 风险管理和保险规划 2.1.7 投资规划 2.1.8退休养老规划

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