投资管理公司九月份工作总结
投资管理公司
商务部九月份工作总结
一、 工作进度
1、 海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%
2、 门贴：23470份，计划量为15000份，完成比例为156%
3、 彩页：3315份，计划量为3750份，完成比例为88%
4、 数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%
5、 合计：完成计划工作量的92%
6、 分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。
二、 客户开发
1、 咨询：52名
2、 意向：总计38名，其中10万元以上贷款32名 5万元以上理财6名
3、 总额：总计2400万元，其中贷款2000万元，理财400万元
4、 潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元
5、 分析：
贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%
即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过 从这两个比例分析可以得出结论：
1、 商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源
2、 市场需求量较少（即符合公司贷款条件的客户极少）
3、 公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。
三、 业务成交
1、 产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%
2、 分析：
业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性
