天津—理财规划案例之三：综合案例
全国理财师大赛优秀案例
理财规划案例之三：综合案例
一、客户情况
王先生，40岁，在某报社担任部门主编，每月固定工资薪金收入3000元，同时还有不定期的分红收入及兼职收入，全年收入总额可达20万元。其家庭资产包括一年定期存款30万元、活期存款5万元、现金1万元、二年期国债20万元、美元定期存款1万元、博时精选股票基金5万元、国泰金马稳健回报基金5万元，同时还拥有价值均为40万元的100平米和70平米两处房产，以及一辆价值7万元的轿车。 王先生目前婚姻状况为离异，孩子正在上初中，未给孩子留存教育基金。王先生所在单位为其提供了基本社会保障，如基本医疗保险、养老保险、失业保险，除此以外自己没有另上保险。
二、理财分析
1、王先生当前的资产负债情况
资产负债表 （单位：元）
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