中小企业私募债

(三)发行人放弃债权或财产超过上年末净资产10%;

(四)发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失;

(五)发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

(六)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;

(七)发行人高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼,或已就重大经济事件接受有关部门调查。

私募债券的信息披露——上交所特别内容:

《上交所私募债券业务指引》特别规定,发行人应当及时披露可能发生的影响其偿债能力的其他重大事项:

(一)发行人占同类资产总额20%以上资产的抵押、质押、出售、转让或报废;

(二)发行人涉及需要澄清的市场传闻;

(三)发行人经营方针、经营范围或经营外部条件发生重大变化;

(四)发行人涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同;

(五)其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项。

私募债券的投资者保护:

受托管理人:

1.发行人应当为私募债券持有人聘请私募债券受托管理人

2.私募债券受托管理人可由承销商或其他机构担任

3.为私募债券提供担保的机构不得担任受托管理人

受托管理人职责:

1.持续关注发行人和保证人资信状况,必要时召开持有人会议

2.取得担保有关文件,并在担保期间妥善保管

3.处理私募债券持有人与发行人之间的谈判或公诉事物

4.监督发行人对约定义务的执行情况,并出具受托管理报告

5.要求发行人追加担保,或者依法申请采取财产保全措施

6.受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序

7.私募债券受托管理协议约定的其他重要义务

偿债保证金专户:

1.发行人应设立偿债保障金专户,用于兑息、兑付资金的归集和管理。

2.在付息日的10个工作日前,将应付利息全额存入偿债保障金专户。

3.本金到期日的30日前,提取的偿债保障金不低于私募债券余额的20%。 增信措施:

发行人可采取其他内外部增信措施,提高偿债能力,控制私募债券风险。增信措施包括但不限于下列方式:

(一)限制发行人将资产抵押给其他债权人;

(二)第三方担保和资产抵押、质押;

(三)商业保险。

其他要求:

《沪/深交易所试点办法》规定,发行人应在募集说明书中约定采取限制股息分配措施,承诺若未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。

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