中小企业私募债

中小企业私募债券承销业务

基本概念:

中小企业私募债券(简称“私募债券”)指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让、约定在一定期限内还本付息的公司债券。

一般规定:

发行人应当以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行私募债券,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。每期私募债券的投资者合计不得超过200人。

特别规定:

1.两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行私募债券。

2.可以选择采用贴现式或者附息式固定利率、附息式浮动利率等计息方式。

3.可以设置附认股权或者可转股条款。

4.可以设置发行人赎回、上调票面利率选择权或者投资者回售选择权。

发行私募债券的基本条件:

1.发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司。

2.发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍。

3.期限一年(含)以上(上交所规定的期限三年以下)。

4.未在上交所和深交所上市。

5.符合中小企业认定标准。

6.不属于房地产企业和金融企业。

私募债券的投资者:

1.合格机构投资者,如商业银行、证券、保险、信托和基金公司等。

2.合格个人投资者(仅限于上交所备案的私募债券)。

3.发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东。

4.本期债券的承销商。

私募债券的转让:

交易方式:

1.现货方式交易转让

2.采取其他方式的转让的需报经证监会批准

交易场所:

1.上交所:固定收益证券综合电子平台

2.深交所:综合协议交易平台

私募债券的信息披露的基本内容:

上交所和深交所在《私募债券承销业务试点办法》中规定,发行人应当及时披露其在私募债券存续期内可能发生的影响其偿债能力的重大事项:

(一)发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;

(二)发行人新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%;

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